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岗位职责：

1、依托自有资源或公司现有资源，开拓并维护客户渠道。通过各类营销推广活动，主动开发新的高净值客户及潜在高净值客户。

2、建立和维护、提升客户关系。有计划、规范性地开展客户关系管理工作，提高客户满意度和忠诚度，结合客户需求和产品特性，分析和挖掘高净值客户需求，为客户制定资产配置方案，并向客户提供投资建议。

3、了解市场信息，提供合理化建议。及时深入了解金融市场变化，收集同业信息、客户对金融产品的潜在需求，向上级主管提供理财产品、销售流程、增值服务、营销方案等方面的合理化建议。

4、完成制定的销售目标。

5、密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护公司与客户权益。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、经济类相关专业

2、金融从业经验2年以上或销售工作3年以上：具有基金从业资格证或AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、CFA金融分析师优先，有客群资源者经验不限

3、具有投资分析能力，专业全面的理财知识，良好的学习能力、沟通协调能力以及稳定的从业心态，对客户精准的把握。